В самом большом районе развлечений Тюгоку, в Нагаре города Хиросима, происходит убийство хозяина ночного клуба. Жертва была популярным хозяином, у неё было множество постоянных клиентов, поэтому сначала все думали, что преступление совершено из-за любовных интриг. Богатые дамы высшего общества и самые обычные женщины, помешанные на ночных клубах. Один за другим всплывают подозреваемые, но постепенно становится ясно, что мотив не так прост, как запутанные отношения между мужчиной и женщиной. Следственная группа первого отдела префектуры во главе с Такаокой берётся за дело, но не может прийти к согласию с местными следователями. Каждая сторона начинает своё собственное расследование. Что же скрывается за комедией и трагедией, разворачивающейся в ночном районе?