XX37 год. Люди покинули Землю, ставшую непригодной для жизни, и начали новое существование на парящих в небе островах. Главная героиня Эрина Ирхарт путешествует по миру, чтобы разгадать тайну подвески, оставленной отцом, который ушёл из дома, когда она была ребёнком. В своих странствиях она встречает Эдварда Шерлока — детектива, который на деле занимается тёмными делами в криминальном мире, и его ассистентку Изабеллу Феррис. Случайно устроившись в их детективное агентство «Селестия», Эрина постепенно втягивается в загадочные события, скрывающиеся за фасадом летающего города. Каждое расследование переплетается с прошлым Эдварда и тайной отца Эрины, разрастаясь в заговор, способный потрясти весь мир. В водовороте справедливости и мести, доверия и предательства троица, ведомая личными целями, стремится вернуть утраченное и докопаться до истины.