В мире, где жители способны одним ударом разрушить городскую стену, императрица держит в качестве питомца цилиня, а в императорском дворце Великой Ся обитает дракон в пруду. Есть здесь и Меч-гора, с которой духовные мечи время от времени слетают в поисках хозяина. Жэнь Бацянь, угождая императрице, сумел вознестись на вершину жизни. Но путь фаворита тернист: придворные интриги, опасные враги и тайны древних сил ждут его на каждом шагу. Сможет ли обычный парень удержать своё положение и сердце могущественной повелительницы, когда вокруг плетутся заговоры, а мир стоит на пороге великих перемен?