Эта история о Ватсоне, который не написал «Этюд в багровых тонах». В него вселилась разбитая душа Фауста. Его зовут Джон Ф. Ватсон. Он должен стать напарником великого сыщика. Но пока у него нет даже роли хрониста Холмса, а из-за безработицы он не может поделить арендную плату за комнату. Холмс ежедневно смотрит на него свысока. Чтобы доказать свою состоятельность, Ватсон берётся за заказ «остановить спиритический сеанс моего сына». Он ещё не знает, что это станет приглашением в таинственный мир. Ангел открывает врата истории.