Душа Иоганна Георга Фауста вселяется в принца Урука Гильгамеша, жившего в Шумере около 2700 года до нашей эры. Так начинается грандиозное повествование, где переплетаются мифы и реальность. Гильгамеш страдает от одиночества, вызванного божественной кровью, и жаждет превзойти своего отца Лугальбанду. В его душе борются сложные чувства к матери Нинсун, граничащие с запретной страстью. Это история о внутренней борьбе между богом и человеком, о судьбе царя Урука, рассказанная с мифологическим размахом и психологической глубиной.