Кларисса работает в лаборатории четвёртым фармацевтом и старается не привлекать к себе внимания. Однажды, когда она задерживается на работе, врывается странный рыцарь в сопровождении огромного чёрного волка. В руках рыцаря по имени Мелвин — окровавленный хорёк, которому срочно нужно целебное зелье. Кларисса использует своё хоббийное снадобье, спасает зверька и заключает с ним контракт, делая своим спутником. Мелвин явно заинтересован и в Клариссе, и в её зельях, и предлагает проводить её домой. Так начинается история скромной девушки, которая из-за обстоятельств избегает лишнего внимания, и настойчивого рыцаря, готового на всё, чтобы завоевать её сердце.