1944 год. Мир окутал «Черный туман». Он то появляется, то исчезает в разных уголках планеты, превращая любого, кто к нему прикоснется, в чудовищного монстра «Нуэ». Однако среди людей нашлись те, кто, заразившись туманом, не обратился в монстра, а обрел сверхспособности. Их назвали «Абенд» — носителями особых сил, на которых легла обязанность истреблять порождения тумана. Прошло девяносто лет. Наступил 2034 год. Прошло несколько месяцев с тех пор, как девушка-Абенд по прозвищу «Королева мести» — Цкихара Аканэ — ликвидировала гнездо Нуэ и завершила свою месть. В конце года в отеле клана Дипонд решено провести ежегодный праздничный банкет в честь независимости ARSS. Аканэ и её напарница Удзиин Хадзуки, как главные героини в уничтожении гнезда, разумеется, приглашены. Но этот особенный вечер оказывается под прицелом некой тайной организации...