В мире, где существуют Сентинелы — люди с аномально развитыми чувствами — и Гиды, способные упорядочивать их способности и душевное состояние, военный гид Ашиэль десять лет назад случайно убил дракона. С тех пор его прозвали Героем, хотя он всего лишь простолюдин без магической силы. Чтобы поддерживать этот обман, Ашиэль использует кулон — реликвию матери, способный накапливать и высвобождать огромное количество магии. Но когда по приказу принцессы Юлии он вмешивается в политические интриги соседней страны Темпесты, замышляющей войну против королевства Ирис, Ашиэль встречает Дисджеро — Сентинела, которого все называют Королём демонов. Дисджеро умирает от истощения из-за цены, которую платят Сентинелы за свою силу. Не в силах пройти мимо, Ашиэль протягивает ему руку помощи — и эта встреча переворачивает всё.