Линн попадает в магический мир, напоминающий средневековую Европу. Здесь магия способна влиять на элементарные частицы, превращая научные теории в магические формулы. Заклинатели, по сути являющиеся учёными, пытаются раскрыть тайны своего мироздания, сталкиваясь с противодействием Святого Престола. Наблюдая за миром стихий, Линн замечает, как некая элементарная материя поглощается и выталкивается его телом в вечном цикле. Сначала он считает это магией, но при детальном изучении понимает: явление вызвано собственным дыханием, и это просто кислород. Линн не распознал его сразу, потому что ощущал стихии духовной силой и не допускал мысли о кислороде из-за иных пропорций химических элементов в воздухе этого мира. Это открытие заставляет его пересмотреть весь процесс создания водяного потока. Вода — это неорганическое соединение из водорода и кислорода! Так значит, он только что не применял магию, а проводил химический эксперимент? Быть может, волшебники — это просто группа химиков?