Далекое будущее. Человечество расселилось по Солнечной системе, покорило энергию и научилось перемещаться с околосветовой скоростью. Венец технологий — «Эйр Данже», механизм с крыльями ангела, управляющий гравитацией и дарящий каждому возможность свободно летать. Леонард Астер родился и вырос на Луне. Он был изгоем среди сверстников, но находил утешение в «Эйр Данже» и безумно увлекся «Эриал Рейс» — самым популярным спортом, где пилоты сражаются в воздухе. Мечтая стать профессиональным пилотом, он вместе с другом Кайто, будущим инженером, строил планы на будущее. Но в день своего десятилетия их жилой сектор подвергся масштабной террористической атаке. Родители погибли, друзья потеряны, а сам Леонард сорвался в подземные трущобы соседнего города. Там он встретил Лиру Михайлову — новую подругу и союзницу. Вместе они решают участвовать в подпольных гонках, чтобы вернуться наверх. Так начинается путь двоих, которым суждено стать величайшим пилотом и лучшим инженером мира.