В этом мире благословение духов дарует людям магию и навыки. Эрен, пятнадцатилетний укротитель из отряда S-ранга, не силён в бою, но помогает группе разведкой и переноской груза. Однако лидер отряда объявляет его бесполезным в сражениях и изгоняет. Брошенный в логове монстров как приманка, Эрен оказывается на грани гибели. В отчаянный момент в нём пробуждается скрытая сила «повелителя духов». Он получает бесконечные навыки от духов и заключает контракт с дочерью короля духов — бессмертной птицей, становясь сильнейшим. Тем временем бывшие товарищи по отряду, отвергнув Эрена, навлекают гнев духов и лишаются всех способностей. Они скатываются до уровня слабейших и страдают от череды неудач. Когда они умоляют Эрена вернуться, он отвечает: «Уже поздно». Окружённый любовью прекрасных духов, он начинает новую жизнь авантюриста с верными друзьями.