Рэй Смит стал затворником, проводя всё время в любимой MMORPG «Эволюция: Онлайн». Эта игра необычна: здесь нужно начинать с роли слабого монстра, прокачиваться и эволюционировать в более сильных существ. Приняв вызов от странного игрока, Рэй оказывается в незнакомом месте в новом теле — он стал скелетом в мире Эводен, который служит основой для его любимой игры. Теперь его цель — эволюционировать в высшего человека и победить Повелителя демонов. Но вскоре он понимает, что этот мир вовсе не похож на игровой: люди творят тёмные дела против полулюдей, и реальность оказывается гораздо суровее. Сможет ли Рэй разобраться в тайнах Эводена и помочь полулюдям, даже рискуя потерять человечность? Его ждут битвы, эволюция, мистические создания и жестокие истины. Вместе с новыми союзниками он попытается избавить мир от тирании и одолеть Повелителя демонов. Но удастся ли ему достичь обеих целей? Это история о выживании, дружбе и выборе между светом и тьмой.