Азуран видел, как его мать превратилась в чудовище и сожрала его лучшего друга. Он должен был быть следующим. Но он выжил, и сам не знает почему. Однако она была не одна. Мир эволюционировал, чтобы истребить человечество: дождь стал красным, геометрия ломается, целые регионы превращаются в экосистемы, созданные для охоты на людей. Чтобы выжить, человечество создало Дозор, где детей ломают и перестраивают в Истребителей. Самые смертоносные враги носят ту же форму, пока не остаются единственными, кто его понимает. Где-то в этом меняющемся кошмаре бродит женщина, чья песня превратила его мать в монстра. Он станет достаточно сильным, чтобы найти её.