Этот мир повторяется снова и снова. Никто не замечает этого, но одно и то же время течёт бесконечно. Мальчик Аарон однажды замечает «нестыковку»: колебания ветра, поворот цветов и неуловимое дежавю. Вскоре он встречает исследователя искажений Мариуса и священника, который, кажется, знает всё. Постепенно раскрывается правда: этот мир сойдётся в «64-м разе». Повторяющиеся миры, выбираемое будущее и отброшенные возможности. Всё это держится на системе «наблюдения». Но есть одно исключение — Аарон, которого нельзя записать. В 64-м мире они наконец достигают «конца». Это выбор — спасти мир или разрушить его?