Мо Вань, принцесса демонического рода, становится жертвой козней коварных министров. Глупый король демонов верит их наветам и изгоняет её в чужие земли. Потеряв надежду, она отказывается от титула демонической принцессы и отправляется в королевство людей. Там она встречает ту, что предназначена ей судьбой — человеческую Святую: нежную, красивую, добрую и великодушную. Мо Вань чувствует, что может утонуть в теплоте Святой на всю оставшуюся жизнь...