Двадцать седьмой год правления Хунгуан. Объединённые силы семи государств вторгаются в империю Далань. Нарезные ружья, миномёты и броневики образуют железный поток — но терпят сокрушительное поражение от кавалерии Даланя. Мускулы, магия, огнестрел и пушки сталкиваются в этом хаотичном веке. Ли Фэй, вооружённый Кровавой Жемчужиной Десяти Тысяч, постепенно превращается в существо, подобное боссу финальной битвы: «Всего лишь такой урон? Ты даже одну тысячную моей полоски здоровья не поцарапал». «Ты серьёзно думаешь, что этого хватит, чтобы меня убить?» «Не торопись. Вторая фаза начинается прямо сейчас!»