Холодным февралём второго года Кэйо в тишину казарм Синсэнгуми, замерших в поисках Сакамото Рёмы, входит жуткий досин, заявляющий об убийстве своего начальника. Воин Синсэнгуми Оиси Кувадзиро, желая избавиться от назойливого гостя, бросает ему жестокую «уловку». Но на следующий день мужчина возвращается снова, неся свёрток. Игра слов приводит к худшему исходу. Погрязшие в самосохранении самураи Синсэнгуми и переступивший черту чиновник городского магистрата замышляют на тёмных берегах Третьей реки ироничное «небесное возмездие». Чёрная комедия, сгустившая мрак конца сёгуната.