Завершив «статусные тренировки» и достигнув «освобождения» в небе, Хибари Сора сталкивается с новым вызовом. Вторая часть истории раскрывает события через призму её брата Рику, который остаётся на земле, наблюдая за сестрой, покорённой небом, и за той гранью, что разделяет их. Сора отправляется в «удалённое обучение» на отдалённых островах, где царят суровые маршруты и хаотичные расписания. Погружаясь в «оптимизацию» полётов, она постепенно теряет связь с земным теплом, оставляя Рику в роли стороннего наблюдателя, полного уважения и тихой грусти от того, что сестра улетает в недосягаемые для него дали. Вершиной испытаний становится зимний «диверт в Хакодатэ». Из-за резкого ухудшения погоды Сора оказывается на севере, где крупные авиакомпании получают приоритет, а её любимая небольшая компания JSN остаётся последней. Долгое ожидание, разрушенные планы и почти полная изоляция — но именно в этом отчаянном положении Сора замечает искреннее тепло персонала JSN, неуклюжее, но согревающее.