Молодой актёр театра Наруми, недолюбливающий BL-постановки, наконец получает значимую роль. Ему предстоит сыграть «дьявольского принца, предающего короля-брата» в фэнтезийном BL-спектакле. Партнёром Наруми становится Акацуки — старший актёр, воплощающий его идеал и играющий в этой истории злодея. На сцене они — злодей, бросающий королевство ради любви, и дьявольский принц, принимающий его чувства. Взгляды, реплики и расстояния, которые должны быть лишь игрой, постепенно начинают колебать реальные эмоции. Это роль или же любовь? Спектакль и реальность переплетаются, открывая историю любви актёров с разницей в возрасте.