Мана, тринадцатилетняя ученица престижной Торниликийской магической академии, получает редкий титул Вердегри, присуждаемый лишь самым одарённым волшебникам. Однако окружающие недоумевают: почему у такой талантливой девочки до сих пор нет фамильяра? Однажды Мана встречает загадочного котёнка. Этот малыш виртуозно владеет магией, которая обычно недоступна зверям, и оказывается способен сражаться с ней на равных. Восхитившись друг другом, девочка и кот заключают контракт и становятся непобедимой командой. Вскоре в академию прибывает соседний аристократ, чтобы провести показательный поединок с Маной. Между ними давняя вражда, и битва начинается ещё до официального сигнала, накаляясь с каждой секундой.