Чха Ынсок скрывает свою истинную силу A-ранга, притворяясь обычным эспером C-ранга, чтобы не стать подопытным кроликом. Его тайна раскрывается, и он привлекает внимание Moon Сынвона — S-рангового эспера и лидера специального отряда. Под руководством холодного, но заботливого Сынвона Ынсок всё больше осознаёт его нежные поступки. Однажды, узнав, что Сынвон отказывается от гидайна, Ынсок в пьяную ночь предлагает помочь ему через внушение. Теперь их отношения балансируют на грани служебного долга и запретного влечения, а скрытые способности и тёмные тайны грозят разрушить всё.