Раз в сто лет мир пожирает Великий Зверь Войд. Единственный способ остановить его — чтобы «поющая» жрица отдала свою жизнь, исполнив «последнюю песню». Кай, юноша, выживший в руинах павшего города, встречает на забытом острове девушку-жрицу Сион. Она отправилась в паломничество к смерти, чтобы спасти мир. «Я правильно улыбаюсь?» — спрашивает она, скрывая страх за бодрой улыбкой. Провожая её, Кай узнаёт страшную тайну, которую церковь скрывает веками, и истинную причину гибели своего отца, некогда прославленного героя. «Пусть мир погибнет — ты будешь жить и петь». Он силой вырывает руку девушки, обречённой на смерть, и становится врагом всему свету. Эта история — грязный, упрямый путь одного мужчины, который бросил вызов судьбе, чтобы спасти её.