Кокоро Ута, бывший старшеклассник, превратился в девушку из-за загадочного недуга. Когда он уже привык к новой жизни, во время прогулки с подругой его спасает от назойливых ухажёров бывший друг детства — Сумито Цумуги. Конечно, Цумуги пока не догадывается, что девушка перед ним — его старый приятель. Но чем больше времени они проводят вместе, тем чаще он ловит странное чувство дежавю. «...Ты, случайно, не...» — парень начинает подозревать правду. История о встрече после смены пола, где переплетаются изменившаяся внешность и неизменные чувства.