Клан Такэда успешно противостоит клану Ходзё: Масаюки Санада хитростью захватывает крепость Нумата в стратегически важном регионе Кодзукэ, а Масамото Косака стойко обороняет Мицухаси в Суруге. Однако лицо главы клана, Кацуёри Такэда, остаётся мрачным. Проблема на западе. Ключевая крепость Такатэндзин в Тотоми осаждена, и любая попытка отправить подкрепление немедленно спровоцирует атаку Ходзё с востока. За спиной осаждающего клана Токугава стоит Ода Нобунага, который, завершив войну с Икко-икки, готов бросить на фронт огромные армии. Похоже, Такатэндзин придётся оставить. И в этот момент величайшего кризиса... происходит инцидент в Хоннодзи. Что изменится в истории, когда судьба Японии повиснет на волоске?