Транспортный конвой «SZ504», следующий от звездной системы Сугипаль к системе Зепин, вынужден прокладывать путь сквозь опасности войны. Корабли страдают от низкой скорости стандартных военных судов, что делает их уязвимыми для вражеских атак. Опасаясь внезапного налета истребителей с вражеской базы неподалеку от системы Зепин, конвой отказывается от противоторпедного маневрирования и спешит вперед. Внезапная торпедная атака наносит тяжелые повреждения — никто не ожидал присутствия вражеской подводной лодки, а бомбометание оказывается недостаточно эффективным. И вот вражеские самолеты уже заходят на цель. Это история, увиденная глазами впередсмотрящего эсминца «Grasshopper» — хроника последнего рейса конвоя «SZ504».