Двадцать пять лет жизни Нисино Мэгуми были совершенно обычными. Однажды, задержавшись на overtime вместе с младшей коллегой Акиурой Каной, они решили выпить. Под воздействием алкоголя Мэгуми признался Кане в любви и неожиданно получил согласие. Счастливый до безумия от того, что встречается с миниатюрной пышногрудой Каной, Мэгуми пригласил её к себе домой под предлогом продолжения вечеринки. Проснувшись утром после «первого поцелуя», он обнаружил, что его тело изменилось, а то, что должно быть между ног, исчезло. Почему-то превратившись в девушку, Мэгуми теперь вместе с тремя такими же TS-девушками каждый день болтает в семейном ресторане... нет, ищет способ вернуться в прежнее тело. «Меня снова атаковала Кана-тян», «Эроми...», «Держись, мяу», «Мои соболезнования». Каково же завтра ждёт Эроми, то есть Нисино Мэгуми, у которого вместе с девственностью отняли и невинность?