Будущее. Земля отравлена, и человечество бежало в небесный мир Эдем — строгое кастовое общество. Маг Фатима Аль-Хазард проходит решающий экзамен в престижную корпорацию, но её призывная магия выходит из-под контроля. Вместо могучего духа появляется девушка-демон по имени Самаэль. Инцидент разрушает карьеру Фатимы: её изгоняют в загрязнённую пустошь Генну, где влачат жалкое существование бедняки. Однако падение оказывается началом нового пути. «Чего ты хочешь, сестрёнка? Я сделаю для тебя всё». — «Я хочу заставить тех, кто нас изгнал, пожалеть об этом!» — «Тогда я отдам тебе всё. Но взамен останься со мной навсегда…» Зависимая и ранимая демоница Самаэль и решительная Фатима начинают свой путь мести и переворота снизу вверх.