Некогда процветающая раса тусканцев превратилась в изолированное племя, проклятое и изгнанное. То, что они считали обычной охотой на ведьм, обернулось смертельным необратимым проклятием, загнавшим их в укрытие. Чтобы защитить dwindling численность и оградить свой народ от ненависти мира, вождь Нелиус Тускан переселяет своих людей в новую Тусканвалле, неподалеку от мифического озера Лавальтон — рая, укрытого в дикой природе. Перед уходом, чтобы снять проклятие, он поручает своему брату сохранить их род и дает таинственное задание молодой девушке по имени Калла — известное только им двоим. Проходят поколения. Мир забыл магию и сверхъестественное, взирая на них скептически. Но Калла остается — теперь мудрая пожилая рассказчица — когда появляется леденящее душу пророчество: ребенок, рожденный в начале зимы, предвещает конец расы тусканцев. Отчаяние охватывает племя, и они решают принести ребенка в жертву, прежде чем их участь будет решена. Но не все согласны. Границы между спасителями и палачами стираются, пока одни борются за убийство, а другие — за спасение дитя. И среди всего этого появляется незнакомец — не связанный с тусканцами, но предназначенный стать их предвестником гибели. Времена меняются, ставки растут, люди приходят и уходят — но зло никогда не дремлет. Оно становится сильнее, коварнее, выжидая момента для удара.