Камакурский сёгунат, раздираемый внутренними распрями и внешним давлением, превращается в общенациональную силу. Он подавляет императорский двор, знаменуя конец эпохи Хэйан и поворотный момент в истории Японии. Юный Минамото-но Санэтомо становится третьим сёгуном Камакуры. Используя легитимность крови Минамото-но Ёритомо, он укрепляет судебную и административную системы, увлекаясь поэзией и культурой. Тем временем, после изгнания Ходзё Токимасы, реальная власть переходит к Ходзё Ёситоки и Масако, которые создают совет при правительстве. Восстание Вады Ёсимори завершается уничтожением его клана, что укрепляет позиции Ходзё Ёситоки. Убийство Санэтомо приводит к кризису престолонаследия, и сёгунат приглашает мальчика Мицуёси, будущего Фудзивара-но Ёрицунэ. Император Го-Тоба решает сокрушить Камакуру, издав указ о низложении Ходзё Ёситоки, что выливается в решающую Смуту годов Дзёкю.