В этом мире магия — всего лишь наука, которую человечество ещё не постигло. Каждое заклинание — это обмен энергией: ничто не возникает из пустоты, и ничто не даётся даром. Зефир владеет магией тумана — стихией, которую весь мир считает бесполезной. В пятнадцать лет он потерял всё: за одну ночь дракон сжёг его деревню дотла. Среди пепла он встретил чудаковатого странника по имени Юлий — единственного, кто разглядел в его ничтожном даре нечто иное. С этого мгновения началось путешествие Зефира.