Секретное учреждение «Вальгалла» собирает под своей крышей обладателей опасных талантов. Сюда под видом психолога Хиираги Сидзуку проникает главная героиня Донодзё Мио. Её истинная цель — раскрыть личность загадочного директора Камисиро, который управляет этим местом. Днём она — хладнокровный консультант, а ночью — шпионка, которая вместе с братом Каем тихо устраняет искры бунта среди учеников. Касаясь сердец стажёров и ведя с ними диалог, Мио шаг за шагом приближается к правде. Кого осудит, а кого спасёт тот, кто охраняет здесь души? В конце ждёт либо спасение, либо погибель.