Кит Блэкхаунд был изгнан из ордена за продажу пикантных снимков. С тех пор он бродит по миру, создавая странные магические безделушки и иногда обманывая доверчивых простаков. Однажды, сбегая от храмовых рыцарей после продажи поддельных любовных амулетов, он забредает в Эльфийский лес. Там он спасает группу эльфов от василиска, используя очередное своё изобретение, и получает от отца спасённой девушки щедрое вознаграждение едой. Отец оказывается влиятельным вельможей, который рекомендует Кита на должность придворного мага. Первым заданием становится обучение эльфийской принцессы Найи, которая, несмотря на своё происхождение, совершенно не владеет магией.