Кибернетический город Эдо, управляемый сверхразвитой системой ИИ «Тайный Совет». Молодой скрытный агент Сэйдзима Сидзука, известный под псевдонимом «Туманная Луна», начинает расследование таинственных «зашифрованных представлений ракуго», о которых шепчутся в городе. За этим стоят виртуальный рассказчик «Дэннотэй Мую» и террористическая организация «Электронные Черные Корабли», планирующие перезагрузить систему и призвать древнее существо «Пожиратель Пустоты». С помощью информаторши О-Рю, кибер-ронина Тэцусая и ИИ-художницы Хокусай Альтер, Сидзука готовится к финальной битве в подземном храме замка Эдо. В переплетении воли системы и человеческих чувств Сидзука ставит на кон свою «справедливость» и бросает вызов гигантскому заговору, способному пошатнуть будущее кибернетического Эдо.