Шагнув за грань миров, он оказался в Междуземье эпохи Золотого Древа — во времена абсолютного расцвета великой династии. Волею судьбы он переродился единственным сыном Владыки драконов и Драконьего божества. Теперь он — первый и единственный полубог парящего города Фарум Азула. Это время, когда Великое Кольцо Элден еще цело, а юные Морготт и Радан только постигают искусство войны. Но за ослепительным фасадом процветания неумолимо зреет буря. Юному наследнику драконов предстоит шагнуть в бездонную пучину политических интриг королевского двора, чтобы выжить и проложить свой собственный легендарный путь.