Город Сакурадзуки, не знающий сна, живёт своей ночной жизнью. Но не только люди развлекаются в этом городе — в тени неона прячутся те, кого не должно существовать, а в переулках остаются следы невидимых сущностей. В эти хлопоты вмешиваются двое: мужчина, что смеётся за пеленой дыма, и немного слишком серьёзный старшеклассник. «Ого... похоже, запахло неприятностями», — с лёгкой усмешкой начинает свой путь тот, кто берётся за самую опасную работу. Сегодня ночью дракон вновь усмехается, насмехаясь над тьмой, — и начинается немного опасная и немного странная история.