Нексус и Квинн — опытные авантюристы S-класса, чья рутина состоит из выполнения специализированных заказов. Получив задание добыть части дракона для знатного лорда, они быстро понимают: что-то здесь не так. В ходе миссии герои сталкиваются с драконом, который умеет говорить. В этом мире дар речи есть только у истинных и древних драконов, поэтому находка вызывает тревогу. Истинные драконы считаются угрозой национального масштаба, а древние настолько могущественны, что одно их присутствие способно поставить под угрозу всю планету. Вдобавок ко всему рядом обнаруживается клан драконьих людей, планирующих создать собственных древних драконов, используя тело существа, известного как Прародитель. Когда информация доходит до гильдии, высшие чины потрясены, и запускается экспедиционный протокол, означающий начало войны.