Сержант Ханна Мардес и инспектор Цукино Куробацу — напарницы-лисы в полиции. Их история — это научно-фантастическая юри в мире ближайшего будущего. В этом обществе биологические куклы, называемые «F.S.» («Волосатые запасники»), выполняют все социальные функции. Две зависимые от F.S. сотрудницы работают в особом отделе под полицейским участком, изучающем случай F-90 — функцию, которой «по спецификации не существует». Цукино, прикрываясь «личным интересом», соглашается на свидание в парке аттракционов, чтобы встретиться со скрываемым оригиналом Ханны. Пока они наслаждаются бурным свиданием, происходит крупное происшествие…