В городе Эдем живёт юноша по имени Ювал, которого мучает странная «ломота» в груди. Одноклассники, с которыми у него нет общих тем, чересчур надменная учительница Сарай и тайна исчезнувшего Вавилона, о которой никто не желает говорить — всё это кажется причиной, но не является ею. Ювал молит своего бога о даровании ответа. И в тот день происходит чудо: в парке Святой Марии, где он собирался пообедать, юноша встречает «народ Вавилона» — мужчину, похожего на пугало. Незнакомец вопрошает: «Ищите, и обрящете». Пугало приглашает Ювала в исчезнувшую землю Вавилон. Там герой узнаёт истину, и Эдем вступает в час инкубации.