Проснувшись в теле песчаного червя в чужом мире, главный герой пытается осмыслить своё новое существование. Внезапно появившаяся тень вонзает в него шприц, после чего он теряет представление о собственной расе. Странствуя по неизведанным землям, он встречает разнообразных спутников и врагов, переживает расставания и постепенно ткёт собственную историю. Это повесть о поиске себя в облике, который невозможно понять.