2200 год. В гигантском мегаполисе «Башня-город» (Токио) не прекращаются преступления, совершаемые «модификаторами» — существами, переступившими человеческие законы благодаря нелегальным улучшениям тела. На окраине такого города притаилось странное бюро под названием «Консультационное бюро Фонарь». Его хозяин — джентльмен в чёрном костюме с головой тыквы по имени Джек-о-Лантерн. Он единственный в городе государственный лицензированный «маг-модификатор», который днём и ночью принимает заказы от тех, кому некуда идти. Однажды ночью Джек находит в переулке израненного зверочеловека Беора и девочку Алис, подвергшуюся незаконной модификации. Но это лишь вход в гигантскую тьму, спланированную церковью Брюнхильд, которая использует сирот для изучения запретной технологии «Эриния».