В портрете возлюбленной гениального художника заточён архидемон Белита. Его пробуждает мрачный творец по имени Сильвестр, и после долгого заточения существование демона оказывается на грани исчезновения. Чтобы выжить, Белита заключает с Сильвестром контракт. Так начинается странное сожительство двух существ, полное тайн и взаимного недоверия. Но спокойствие нарушает заказ от Святой Империи. В воздухе витает зловещее предчувствие. Смогут ли демон и художник разгадать замысел могущественной империи, или их союз обернётся катастрофой?