Мир, где аномалии стали обыденностью. Чудовища крушат инфраструктуру, монстры пожирают людей, а злодейские организации то и дело пытаются поработить вымирающее человечество. Цивилизация на грани коллапса, и лишь города кое-как держат оборону. В этой кровавой каше люди наконец обрели скрытые силы: магию, навыки и способность превращаться. Волшебницы, герои и авантюристы стали привычным делом. Но даже с этим арсеналом человечество балансирует на грани уничтожения. Наш герой — обычный дядя, который отчаянно выживает. Правда, у него есть секрет: он сам является волшебницей. А ещё он состоит в организации зла. Добро он не творит, да и не собирался. Дядя с самого начала был плохишом. Слабая волшебница, но он сумел подчинить себе сильных монстров.