В мире, где существуют оборотни, живёт юноша по имени Кацуки Янаги. Он тайно влюблён в свою одноклассницу Акари Моримидзу, но не решается с ней заговорить. Однажды судьба подбрасывает ему шанс. Кацуки понимает, что если он не сделает шаг навстречу, то может потерять её навсегда. Сможет ли он преодолеть свою робость и найти путь к сердцу девушки? Или правда о мире оборотней разрушит всё?