Наивный и очаровательный маленький лис-демон с двумя хвостами случайно встречает красивого даосского жреца. Вместо того чтобы изгнать нечисть, жрец влюбляется в это милое создание с первого взгляда. Лисёнок ничего не знает о мире людей и постоянно попадает в неловкие ситуации из-за своей доверчивости. Однако его даосский покровитель всегда рядом, чтобы защитить и приласкать своего пушистого спутника. Их отношения развиваются в тени древних секретов культивации и демонических сил. Сможет ли любовь между человеком и духом лисы преодолеть все преграды?