Далеко к востоку от острова Минамитори, в открытом море, где на картах не отмечено ничего, одиноко парит остров. Огромный летучий остров Асука, вздымающий фонтаны брызг, словно гигантский водопад, — здесь находится священное место магов и их школа, Дальняя Морская Академия Чародейства. Юноша по имени Ибараки Сэнран работает в академии членом дисциплинарного комитета. Как обычно, он выступает свидетелем на дуэли — серьезном состязании мастеров магии. Но священный порядок этого торжества безжалостно нарушается. Кто осквернил праздник чести и славы? Воздайте ему по заслугам. Это история о голубой юности учеников магии, об их нежности и неспособности быть жестокими до конца, о страсти и青春.