Юный маг по имени Фуки одержим запретной историей «волшебников». Вопреки яростному сопротивлению родителей, он отправляется в суровые Пограничные горы, чтобы найти истину. Три месяца он выживает в одиночестве, полагаясь лишь на магию, но однажды на него нападает орда чудовищ. В самый отчаянный момент появляется таинственный юноша и спасает Фуки. Кто он? Эта встреча перевернет всё: правду о магах и судьбу самого Фуки. Мрачное фэнтези с элементами психологизма и жестокости. История о поиске себя, цене знаний и силе, что скрывается за гранью дозволенного.