Современный мегаполис, где люди и полулюди живут бок о бок. В этом мире существуют две силы: полицейский отдел «Особый», собравший под своим крылом неординарных личностей для раскрытия преступлений, и таинственная организация «Дрим Мейт», действующая из тени. Полицейский Сато Рэн — рассеянный молодой человек, каких много. Но его истинное лицо — лидер «Дрим Мейт», известный в криминальном мире как «Властелин снов» Аркана. Лавируя между правосудием и преступностью, светом и тьмой, он в одиночку защищает город, оставаясь неизвестным героем. Однажды Рэн и его коллеги встречают волчью девочку-зверочеловека Луну, за которой охотится загадочная организация «Красная луна». Её существование оказывается тесно связано с событиями четырнадцатилетней давности и историей гонений на зверолюдей. Чтобы спасти город и подарить Луне будущее, Рэну в облике Арканы придётся противостоять как добру, так и злу.