Университет Микагами. Приближается канун Рождества. Студентка художественного кружка Уэтани Мики и её однокурсница Акэти Мику ведут внутреннюю борьбу с собственными чувствами. В предпраздничной суете переплетаются их маленькие истории: невысказанные признания, ревность и надежда. Смогут ли они разобраться в себе до того, как часы пробьют полночь?