Житель городка S Такуми Нисикава каждый день после школы звонит из телефонной будки. Однажды он встречает там Мио Ямамуру в форме государственной старшей школы U. Вскоре после этой встречи в почтовом ящике Такуми начинают появляться таинственные конверты. Секреты, которые каждый из них хранит, начинают ранить друг друга. Леденящая душу история о том, как случайное знакомство оборачивается цепью трагических событий и загадок.