Два года назад старшеклассник Токи Сарасина потерял родителей в аварии. С тех пор он тихо живёт, стараясь не привлекать внимания. Но однажды, возвращаясь с подработки, он встречает прекрасного юношу с лисьими ушами и девятью хвостами. «Дальше будет интересно», — бросает незнакомец, и Токи пытается сбежать. Однако по пути он сталкивается с другим странным молодым человеком и случайно вбирает в себя хрустальный шар, который тот нёс. Этот момент переворачивает всю его жизнь. Токи узнаёт, что помимо реального мира существует мир иллюзорных духов — «гэнъё». В хрустальном шаре заключена Лунная богиня, хранящая равновесие между мирами, а её стражами являются двенадцать воинов, носящих имена животных восточного календаря. Погружаясь в их судьбы и переживания, Токи начинает распутывать тайну гибели родителей и открывать в себе скрытую силу. Это история о том, как мальчик, которого всегда защищали, учится защищать других.